Artwork

محتوای ارائه شده توسط 401kbestpractices.com and Sharon Pivirotto. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط 401kbestpractices.com and Sharon Pivirotto یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal
Player FM - برنامه پادکست
با برنامه Player FM !

401kExperts 035: How a Printed Compliance File Can Help You Win New Business

3:30
 
اشتراک گذاری
 

Manage episode 346676933 series 2367502
محتوای ارائه شده توسط 401kbestpractices.com and Sharon Pivirotto. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط 401kbestpractices.com and Sharon Pivirotto یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal

Episode #35 – How a Printed Compliance File Can Help You Win New Business

Looking for ways to demonstrate that you have a solid process in place to help plan sponsors?

In this episode of the 401k Best Practices (Ask the Experts) podcast, I’m sharing a short story* about what an advisor I worked with said was a key reason they won a $200 million dollar plan.



Mentioned in this episode:

Read the article version of this topic (transcript included) here.
Or watch the YouTube Video here.

* In the story, the Plan Compliance file was a reason cited for the advisor winning the plan (it was not the ONLY reason). There is no promise or guarantee you will win a $200 million dollar plan by simply showing up with a binder ;-)… There is more to selling than that – but it can certainly help demonstrate your value visually.

  continue reading

38 قسمت

Artwork
iconاشتراک گذاری
 
Manage episode 346676933 series 2367502
محتوای ارائه شده توسط 401kbestpractices.com and Sharon Pivirotto. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط 401kbestpractices.com and Sharon Pivirotto یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal

Episode #35 – How a Printed Compliance File Can Help You Win New Business

Looking for ways to demonstrate that you have a solid process in place to help plan sponsors?

In this episode of the 401k Best Practices (Ask the Experts) podcast, I’m sharing a short story* about what an advisor I worked with said was a key reason they won a $200 million dollar plan.



Mentioned in this episode:

Read the article version of this topic (transcript included) here.
Or watch the YouTube Video here.

* In the story, the Plan Compliance file was a reason cited for the advisor winning the plan (it was not the ONLY reason). There is no promise or guarantee you will win a $200 million dollar plan by simply showing up with a binder ;-)… There is more to selling than that – but it can certainly help demonstrate your value visually.

  continue reading

38 قسمت

همه قسمت ها

×
 
Loading …

به Player FM خوش آمدید!

Player FM در سراسر وب را برای یافتن پادکست های با کیفیت اسکن می کند تا همین الان لذت ببرید. این بهترین برنامه ی پادکست است که در اندروید، آیفون و وب کار می کند. ثبت نام کنید تا اشتراک های شما در بین دستگاه های مختلف همگام سازی شود.

 

راهنمای مرجع سریع

در حین کاوش به این نمایش گوش دهید
پخش