Artwork

محتوای ارائه شده توسط Coldstream Wealth Managment. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط Coldstream Wealth Managment یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal
Player FM - برنامه پادکست
با برنامه Player FM !

Episode 72: Brittany Manning & Brian Habas

46:16
 
اشتراک گذاری
 

Manage episode 459920700 series 3281768
محتوای ارائه شده توسط Coldstream Wealth Managment. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط Coldstream Wealth Managment یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal

We welcome Brittany Manning and Brian Habas for Episode 72! Brittany is the Chief Operating Officer at MCF Advisors, with offices in Covington, Lexington, and Louisville, Kentucky. The firm manages approximately $3.2 billion for both private clients and institutional clients and has 34 employees. Brian joined AlphaCore Wealth Advisory about six months ago as Chief Operating Officer. Alphacore is headquartered in La Jolla, CA, with additional offices in five other states. The firm manages around $3.5 billion and employes 49 team members. Britanny, Brian, and Matt discuss career paths for non-advisors in the wealth management industry, as well as:

  • How they identify different skillsets across their team and ensure they have the right people in the right seats
  • The importance of documented processes, especially at firms experiencing hyper-rapid growth
  • The complexities of technology integration
  • How each are approaching AI at their firms
  • Strategies both guests have implemented to successfully lead change across their organizations
  continue reading

58 قسمت

Artwork
iconاشتراک گذاری
 
Manage episode 459920700 series 3281768
محتوای ارائه شده توسط Coldstream Wealth Managment. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط Coldstream Wealth Managment یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal

We welcome Brittany Manning and Brian Habas for Episode 72! Brittany is the Chief Operating Officer at MCF Advisors, with offices in Covington, Lexington, and Louisville, Kentucky. The firm manages approximately $3.2 billion for both private clients and institutional clients and has 34 employees. Brian joined AlphaCore Wealth Advisory about six months ago as Chief Operating Officer. Alphacore is headquartered in La Jolla, CA, with additional offices in five other states. The firm manages around $3.5 billion and employes 49 team members. Britanny, Brian, and Matt discuss career paths for non-advisors in the wealth management industry, as well as:

  • How they identify different skillsets across their team and ensure they have the right people in the right seats
  • The importance of documented processes, especially at firms experiencing hyper-rapid growth
  • The complexities of technology integration
  • How each are approaching AI at their firms
  • Strategies both guests have implemented to successfully lead change across their organizations
  continue reading

58 قسمت

همه قسمت ها

×
 
Loading …

به Player FM خوش آمدید!

Player FM در سراسر وب را برای یافتن پادکست های با کیفیت اسکن می کند تا همین الان لذت ببرید. این بهترین برنامه ی پادکست است که در اندروید، آیفون و وب کار می کند. ثبت نام کنید تا اشتراک های شما در بین دستگاه های مختلف همگام سازی شود.

 

راهنمای مرجع سریع

در حین کاوش به این نمایش گوش دهید
پخش