Artwork

محتوای ارائه شده توسط XYPN Radio and XY Planning Network. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط XYPN Radio and XY Planning Network یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal
Player FM - برنامه پادکست
با برنامه Player FM !

Ep #392: Making The Transition From a Broker Dealer to Launching Your RIA

51:43
 
اشتراک گذاری
 

Manage episode 430502281 series 92200
محتوای ارائه شده توسط XYPN Radio and XY Planning Network. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط XYPN Radio and XY Planning Network یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal

In this episode of XYPN Radio, we sit down with Jamie Lima, CFP®, CDFA®, MBA, an XYPN Ambassador, and the founder of Woodson Wealth Management and Allegiant Divorce Solutions, two virtual firms. Jamie's journey is a testament to his entrepreneurial spirit, having transitioned from managing 450 households at large wirehouses to founding his firm amid the COVID pandemic of 2020.

Jamie shares his unconventional path to gain marketing momentum, including how posting a profile on Thumbtack outperformed multiple marketing agencies. He also delves into his strategic hiring decisions, from bringing on an Operations Manager as a W2 employee to scaling his firm with 1099 advisors.

You can find show notes and more information by visiting this link: https://www.xyplanningnetwork.com/392

  continue reading

395 قسمت

Artwork
iconاشتراک گذاری
 
Manage episode 430502281 series 92200
محتوای ارائه شده توسط XYPN Radio and XY Planning Network. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط XYPN Radio and XY Planning Network یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal

In this episode of XYPN Radio, we sit down with Jamie Lima, CFP®, CDFA®, MBA, an XYPN Ambassador, and the founder of Woodson Wealth Management and Allegiant Divorce Solutions, two virtual firms. Jamie's journey is a testament to his entrepreneurial spirit, having transitioned from managing 450 households at large wirehouses to founding his firm amid the COVID pandemic of 2020.

Jamie shares his unconventional path to gain marketing momentum, including how posting a profile on Thumbtack outperformed multiple marketing agencies. He also delves into his strategic hiring decisions, from bringing on an Operations Manager as a W2 employee to scaling his firm with 1099 advisors.

You can find show notes and more information by visiting this link: https://www.xyplanningnetwork.com/392

  continue reading

395 قسمت

همه قسمت ها

×
 
Loading …

به Player FM خوش آمدید!

Player FM در سراسر وب را برای یافتن پادکست های با کیفیت اسکن می کند تا همین الان لذت ببرید. این بهترین برنامه ی پادکست است که در اندروید، آیفون و وب کار می کند. ثبت نام کنید تا اشتراک های شما در بین دستگاه های مختلف همگام سازی شود.

 

راهنمای مرجع سریع