))
Is Your Financial Advisor Doing This?
Manage episode 280324284 series 2446480
محتوای ارائه شده توسط Sean Lee. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط Sean Lee یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal
Do you know what your advisor should be helping you with? You don’t know what you don’t know…so we’ll talk today about what you should be discussing with your financial advisor.
Read more and get additional financial resources here: https://wp.me/paeqsR-bc
What we discuss on this show:
2:29 - Is your advisor doing this?
3:37 - Does your advisor include tax planning and strategy?
6:11 - Is your advisor evaluating fees in investments?
9:03 - Have you clarified the target and the goal?
10:26 - What is the difference with a customized plan?
148 قسمت
اشتراک گذاری
