Artwork

محتوای ارائه شده توسط Michael Kitces. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط Michael Kitces یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal
Player FM - برنامه پادکست
با برنامه Player FM !

Ep 159: Navigating Financial Advisor Career Opportunities Under The Employee Model with Kelly Shikany

1:30:17
 
اشتراک گذاری
 

Manage episode 250262656 series 1331850
محتوای ارائه شده توسط Michael Kitces. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط Michael Kitces یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal

Kelly Shikany is a financial advisor and Director of Wealth Management for Lakeside Wealth, a hybrid RIA where she manages a base of nearly $90 million in client assets. Deciding to not hang her hat as a solo advisor, Kelly instead navigates existing advisory firms so she can focus more on her clients. She joins the show to discuss her career path and how she has worked her way to the successful position she is in today.

In this episode, we talk about how Kelly grew her client base in her younger years by conducting "women's circles" so she could establish relationships in her small-town community. Listen in to learn how she differentiated herself from other advisors in the area, how she structures her week to maximize personal productivity, and what helped her overcome feelings of failure so they wouldn't hold her back.

For show notes and more visit: https://www.kitces.com/159

  continue reading

466 قسمت

Artwork
iconاشتراک گذاری
 
Manage episode 250262656 series 1331850
محتوای ارائه شده توسط Michael Kitces. تمام محتوای پادکست شامل قسمت‌ها، گرافیک‌ها و توضیحات پادکست مستقیماً توسط Michael Kitces یا شریک پلتفرم پادکست آن‌ها آپلود و ارائه می‌شوند. اگر فکر می‌کنید شخصی بدون اجازه شما از اثر دارای حق نسخه‌برداری شما استفاده می‌کند، می‌توانید روندی که در اینجا شرح داده شده است را دنبال کنید.https://fa.player.fm/legal

Kelly Shikany is a financial advisor and Director of Wealth Management for Lakeside Wealth, a hybrid RIA where she manages a base of nearly $90 million in client assets. Deciding to not hang her hat as a solo advisor, Kelly instead navigates existing advisory firms so she can focus more on her clients. She joins the show to discuss her career path and how she has worked her way to the successful position she is in today.

In this episode, we talk about how Kelly grew her client base in her younger years by conducting "women's circles" so she could establish relationships in her small-town community. Listen in to learn how she differentiated herself from other advisors in the area, how she structures her week to maximize personal productivity, and what helped her overcome feelings of failure so they wouldn't hold her back.

For show notes and more visit: https://www.kitces.com/159

  continue reading

466 قسمت

همه قسمت ها

×
 
Loading …

به Player FM خوش آمدید!

Player FM در سراسر وب را برای یافتن پادکست های با کیفیت اسکن می کند تا همین الان لذت ببرید. این بهترین برنامه ی پادکست است که در اندروید، آیفون و وب کار می کند. ثبت نام کنید تا اشتراک های شما در بین دستگاه های مختلف همگام سازی شود.

 

راهنمای مرجع سریع

در حین کاوش به این نمایش گوش دهید
پخش