384.- Gestión de clientes, solución digital del kit digital

Simple Informática. Guías tecnológicas de 5 minutos

Bienvenidos y bienvenidas un día más a las guías tecnológicas de cinco minutos de simple informática donde, como todos los martes, iba a decir todos los días, pero como todas las semanas, os digo, tratamos de contestar a las preguntas que nos hacen nuestros clientes o que nos hacen nuestros oyentes las que nos mandáis por escrito, que desde aquí os animo a que nos preguntéis sobre cualquier cosa. Estamos en esta…, en esta mini guía sobre el tema del kit digital, porque realmente es de lo que más preguntas recibimos en esta semana, porque hay mucha gente que quiere solicitar estas ayudas.

En el pasado podcast, en el 383 hablamos de la factura digital y en este que nos toca hoy el 384, vamos a hablar sobre la gestión de clientes. Voy a hacer primero el podcast. Luego os hago una reflexión sobre este tema del kit digital que estuve hablando el otro día con uno de los compañeros aquí en el trabajo.

La gestión de clientes los CRM

Sobre el tema de la gestión de clientes. Esto ya hemos hablado muchas veces sobre los CRM y los ERP.

El ERP normalmente lo que hace es incluir el CRM y esto de la gestión de clientes, de lo que estamos hablando, de un CRM, de una gestión de clientes a secas, cuando el ERP, lo que también hace es la facturación y otras partes.

En el que kit digital dan ayuda para poder instalar un CRM. Desde luego, hay mucha variedad de empresas. Ahora mismo estamos hasta el mes de junio, estamos dando o están dando el gobierno las subvenciones para las empresas que tienen más de diez trabajadores, con lo que seguramente si no tienen un CRM sería importante que se lo pusieran, porque digamos que es lo primero. Hay que vender y hay que tener controlados a los comerciales. Cuando uno tiene tantos empleados se supone que ya tiene alguno que es un comercial, o dos, o tres o cuatro o los comerciales que pueda para poder hacer funcionar su negocio. Las ayudas dan distinta cantidad de horas de parametrización que podéis entrar a verlo en nuestra página web.

La gestión de clientes. Cliente actual y cliente potencial

Pero vamos a ver la gestión de clientes. La solución deberá almacenar y permitir la consulta de datos de cada cliente.

Una gestión de clientes. Al final lo que haces es tener una base de datos donde vas apuntando las conversaciones con tu cliente, si ya es para facturar, es un cliente real, es un cliente al que le estás facturando.

Pero si es un cliente al que todavía no facturas, pero tienes que visitar para ver si acaba siendo un cliente tuyo, al que le vendes algo, le puedes hacer factura, los tienes que tener en algún sitio donde puedas ir apuntando potenciales clientes. Clientes que quieres que en un futuro lo sean.

Para tener un cliente potencial. Lo primero que tienes que tener es su lead. El lead es solo los datos de ese cliente, hablamos todo esto en inglés, pero es sencillo, son los datos del cliente que te los da alguien, alguien te da esa información de ese cliente, esos leads, alguien te dice mira, este puede que te compre. Entonces necesitas meter los datos de ese cliente, su teléfono, su dirección, su nombre para poderle llamar, hablar con él y decirle me paso a verte y vamos a solucionar lo que sea, alguna necesidad del cliente. O vamos a hablar de este problema que tienes y te lo tengo que solucionar, porque lo que hacemos siempre es solucionar un problema, un cliente, con alguna de nuestras soluciones, lo que sea a lo que nos dediquemos.

Da igual que vendas, coches u ordenadores, da lo mismo. El caso es que él cliente tiene un problema y tiene una necesidad y se lo tienes que solucionar.

Las tareas comerciales

Luego ese software, además de los leads de los futuros clientes, pues tiene que recoger las tareas comerciales, le he telefoneado, pero no quiere quedar conmigo, o no tiene tiempo o lo que sea, o mira, he quedado con él en tal fecha y me ha pedido que le presente tal solución o que hable más de tal cosa. todo eso lo vas apuntando en tu CRM en tu gestión de clientes.

Y si ya vas teniendo varios comerciales, pues habrá una dirección comercial que lo que querrá saber es qué están haciendo los comerciales. Y entonces el software tiene que tener el reporting, la planificación, el seguimiento comercial, los KPIs de todo esto que he hablado muchas veces, cuando se ven así las palabras parece que estamos hablando de algo raro. Pero vamos, un KPI al final es decidir cuántas visitas tienes que hacer, eso es un valor que queremos tener en nuestro cuadro de mandos, una KPI, un valor concreto que queremos que se cumpla. Normalmente en comercial el valor el KPI más importante es la cifra de venta.

Cuánto has vendido este mes, ¿Cuánto tienes que vender? Pero si no lo has vendido, por lo menos que hayas hecho las visitas comerciales y si no, por lo menos que haya vendido tal producto que le hayas ofertado al producto que hoy que queremos vender.

Las mil cosas que se pueden plantear dentro de la estrategia comercial, que son muchas y muy variadas. Y además nos piden desde el kit digital que el programa tenga las alertas para que te puedan avisar de que tienes una cita.

La gestión documental que puedas incluir, aquellos papeles que te haya dado el cliente o que tú hayas entregado los presupuestos, o lo que sea

Que sea responsive que se puede ver en móvil y en ordenador y que se puede integrar con las distintas aplicaciones que tenga disponibilidad de APIs, ya que, si compras un CRM suelto sin el ERP, que de alguna manera se pueda gestionar con tu ERP, con tu software de facturación para poder pasar los datos de los clientes.

Eso es un poco lo que exigen en el kit digital en el tema de la gestión de clientes, y es un poco que lo que debería de hacer un software de gestión de clientes.

¿Funcionara el kit digital para digitalizar las empresas en España?

Yo el otro día, os decía que tenía ciertas dudas. Nosotros hacemos páginas web y nosotros hacemos la gestión de clientes e instalamos los ERP, los instalamos, los hacemos a medida, desarrollamos bases de datos para algunos de las clientes que no le encaja un ERP completo que solo quiere gestionar cuatro cosas y les vale con tener una base de datos que se lo haga y sea más fácil de gestionar.

Cuando a nosotros nos lo piden, nos dicen quiero hacer esto, es una necesidad del cliente un problema que quiere resolver el cliente, nosotros lo hacemos y la gente está implicada, sobre todo la dirección. Y entonces las cosas salen para adelante y funciona.

Pero cuando alguien dice, mira hay una subvención, lo quieres hacer y te dicen bueno, si va a ser gratis, házmelo. Pero no se implica nadie en el asunto. Me da igual una página web o una gestión de cliente. Es muy difícil que los proyectos salgan porque no habiendo una implicación de la dirección, no habiendo una implicación de nadie, al final si es gratis, pero no va a funcionar. No sé si merece la pena,

Esta subvención a veces parece que está hecha un poco para forzar a que la gente haga cosas se digitalice, pero si la gente no las quiere hacer, si las empresas no quieren hacer el esfuerzo para digitalizarse, es muy difícil que las cosas salgan.

Es que ayer lo hablábamos así, me parece que es así. Pero eso sí, si veis esto del kit digital, yo lo que pienso que tendría que disparar a ese querer hacer esa idea de me vendría bien tener una gestión de clientes para controlar a los comerciales, y no que cada uno haga lo que quiera.

O me vendría bien tener un comercial que me apoye porque estoy yo solo de comercial, pero tendría que gestionarlo. Saber que visitas hace, que no hace. Me hace falta una gestión de clientes, un software, o una libreta, vamos. Lo apunto en una libreta que me vaya diciendo estamos en tal sitio, vamos a apuntar aquí, o con una base de datos pequeña hecha en un Excel, me da igual como sea, pero tener esa gestión de clientes, hacer la gestión de clientes, aunque no tengas un software, como es el caso de este kit digital, de un software de gestión de clientes potente, grande como para varios empleados.

Bueno, que me he pasado el tiempo, pero quería compartir con vosotros la reflexión y nada, que ya sabéis para nosotros nuestra llamada a la acción el CTA. Póngase en contacto con nosotros para consultarnos cualquier cosa del kit digital como lo estáis haciendo ahora o sobre cualquier otro de los temas que hacemos nosotros, de la informática, de la página web, comercio electrónico, de lo que queráis poneros en contacto con nosotros.

Tenemos lo que hemos llamado una consultoría gratuita de una hora. Es una consultoría gratuita porque vamos a ver que negocio tienes y que te haría falta. Es una consultoría comercial, es una hora con nosotros hablando de cualquiera de los temas y es gratis.

Así podéis avanzar un poco más en cualquiera de las dudas que tengáis. Gracias a todos los que nos escucháis, todos los martes, todas las semanas por estar ahí y hasta el próximo martes.

Pues gracias a todos por escucharme, como siempre os digo, gracias por dejarnos vuestras. Me gusta vuestros like y hacer saber a vuestros conocidos que estamos aquí, porque así más gente nos podrá escuchar y a más gente podremos ayudar con todas estas cosas que vamos contando. Gracias y hasta el martes que viene.

Escucha nuestro podcast para saber más.

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